InterEnergy Group cuenta desde 2016 en Chile con un portafolio creciente de 12 proyectos solares y eólicos con una capacidad nominal instalada de 60 MW. Estos proyectos se sitúan bajo el nivel 9MW de Chile, medios de generación cuyos excedentes de potencia son menores o iguales a 9.000 kilowatts, y el cual otorga acuerdos de conexión beneficiosos al sistema de distribución y la opción de elegir diferentes mecanismos de precios de energía.
A través de esta operación, que obtuvo una valoración de “BBB- estable” según la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings, InterEnergy Group pudo consolidar la deuda a un nivel de
tenencia y también usar el modelo Carta de Crédito Standby (SBLC) para financiar cuentas de reserva.
Andrés Slullitel, director financiero corporativo de InterEnergy Group, agradeció la confianza de todas las partes implicadas en el exitoso cierre de este acuerdo y subrayó: “Esta innovadora solución nos permite optimizar la estructura de financiamiento de nuestro portafolio y nuestro rendimiento, en un mercado estratégico para InterEnergy Group como Chile, donde seguiremos buscando oportunidades que se ajusten a nuestra estrategia de inversión”.
Desde esta experiencia, Jaime Zuazagoitia, gerente general de InterEnergy Group en Chile: “Este acuerdo demuestra la confianza de inversionistas internacionales en el sólido mercado eléctrico
chileno, el que impulsa a InterEnergy a continuar buscando nuevas oportunidades de negocios”.
Por su parte, Mónica Lupiañez, directora de renovables de InterEnergy Group, anunció: “Con esta operación consolidamos nuestro compromiso hacia una generación más limpia y diversificada en el sólido mercado chileno de energía renovable, como parte de nuestro trabajo continuo con el desarrollo sostenible en los cinco países donde operamos. Tenemos la misión de continuar extendiendo nuestro portafolio de renovables y operaciones en Chile, donde esperamos crecer significativamente durante los próximos años”.
Andrés Onetto, especialista en energía e infraestructura, actuó como asesor financiero y de calificación exclusivo de InterEnergy para estructurar esta exitosa operación. También participaron
como asesores internacionales, el bufete de abogados Milbank y los asesores jurídicos Latham & Watkin; en el plano local, participaron Claro y Cía abogados y Barros & Errazuriz. Como entidad bancaria, Scotiabank. Como inversionistas, HSBC Global Asset Management, en la que corresponde la primera transacción bilateral para esta entidad en Chile.
