La petrolera Aconcagua Energía salió al mercado a colocar deuda corporativa y logró emitir casi US$ 27 millones a un plazo de 36 y 48 meses, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables, bajo la calificación A (+).
Javier Basso, vicepresidente y CFO del grupo energético, comentó que la salida al mercado superó las expectativas previstas.
“Recibimos 1.725 ofertas de inversores particulares, fondos de inversión e instituciones del mercado de capitales. Sin dudas esto es producto del compromiso demostrado y crecimiento sostenido de Aconcagua Energía”, expresó el directivo.
En un comunicado tras la operatoria, la empresa destacó que “el actual contexto político y económico en el que se realizó esta colocación, sumado a un mercado de capitales de poca profundidad, generó que desde la empresa energética se haya vislumbrado como escenario probable la obtención de US$ 20 millones”.
Sin embargo, el resultado obtenido al cierre de mercado fue superior a lo previsto, obteniendo un 33,5 % por encima de las expectativas mencionadas, logrando una suscripción de US$ 27 millones, es decir aproximadamente 50% a 36 meses y 50% a 48 meses.
La estrategia de la compañía sigue consistiendo en el desarrollo de distintos productos de inversión de mediano y largo plazo en Obligaciones Negociables que sean atractivos para sus inversores, y por tal ello se diseñaron propuestas Dollar Linked y Hard Dollar a 36 y 48 meses.
En esta línea, el resultado de la colación fue en la oferta de Dollar Linked a 36 meses, una emisión de US$ 13 millones al 7,5%; Hard Dollar a 48 meses Bullet, una emisión de US$ 9 millones al 8, 5%, y Hard Dollar a 48 meses más de US$ 4 millones al 9,5%.
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