Luego de más de 20 años, el 6 de agosto último, TGN realizó una emisión de
Obligaciones Negociables en el mercado local con importante demanda del público inversor.
Este instrumento, que forma parte del plan financiero de la compañía, ofreció una alternativa muy atractiva para los inversores, que realizaron ofertas por 2,86 veces el monto máximo a emitir, se informó.
Con tasa variable y vencimiento a 18 meses contados desde la fecha de emisión, TGN emitió O.N. Clase 1 denominadas en pesos por un valor nominal de 1.500 M de pesos (mil quinientos millones), bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo de hasta 600 M de dólares o su equivalente en otras monedas.
El capital será amortizado en tres cuotas: (i) la primera será abonada a los 12 meses contados desde la fecha de emisión, por un monto equivalente al 33,33% de las O.N.; la segunda a los 15 meses contados desde la fecha de emisión por un monto equivalente al 33,33%; y la tercera a los 18 meses de la fecha de emisión por un monto equivalente al 33,34%.
Las Obligaciones Negociables Clase 1 devengarán intereses a una tasa variable nominal anual, que será la suma de la Badlar Privada más 1,00%. La tasa será calculada para cada fecha de pago de intereses de las O.N. y los intereses serán pagaderos trimestralmente por período vencido.
TGN opera y mantiene más de 11.000 kilómetros de gasoductos de alta presión y 21 plantas compresoras, y es la responsable de transportar el 40% de gas inyectado en gasoductos troncales argentinos a través de los Gasoductos Norte y Centro Oeste.
Su ubicación geográfica estratégica en el país y en la región la convierte en el único operador que vincula sus gasoductos con Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay.
Los accionistas controlantes de TGN son: 56% de GASINVEST S.A. (una sociedad conformada en partes iguales por Tecpetrol y Compañía General de Combustibles ; 24% SouthernCone Energy Holding Company Inc. y el 20% cotiza en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA)
