Nuevos aranceles comerciales y mayores restricciones a las importaciones en la cadena de suministro de energía solar de Estados Unidos expandirían la fabricación nacional, pero crearían un mercado más caro, lo que podría desacelerar el creciente sector, según un informe reciente de Wood Mackenzie.
En los últimos años, la industria de fabricación de energía solar en Estados Unidos se ha expandido sustancialmente. Desde la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) a fines de 2022, la capacidad de fabricación de módulos solares nacionales se ha cuadriplicado hasta alcanzar más de 30 GW en el segundo trimestre de 2024 y se han anunciado más de 70 GW de instalaciones de fabricación de células.
Sin embargo, como los precios de los componentes solares han caído drásticamente en el último año, los fabricantes nacionales se encuentran en una posición precaria. Es posible que se adopten medidas más proteccionistas como respuesta. Un nuevo informe de Wood Mackenzie, “ la cadena de suministro solar estadounidense bajo más proteccionismo ”, analiza el futuro de la fabricación y los precios nacionales en un futuro caracterizado por restricciones de la oferta.
“Muchos en la industria solar esperan cada vez más acciones comerciales en el futuro”, dijo Michelle Davis, directora y jefa de energía solar global de Wood Mackenzie. “Los fabricantes nacionales podrían presionar para que se tomen medidas más proteccionistas para proteger sus negocios. Además, existe un creciente sentimiento anti-China en la política estadounidense y las empresas de propiedad china producen la mayor parte de los equipos solares y la maquinaria de fabricación del mundo. Finalmente, la próxima elección presidencial presenta más incertidumbre. Es imposible predecir las políticas que promulgaría cualquiera de las dos administraciones, y ambas han apoyado acciones comerciales proteccionistas en el pasado, pero una administración Trump sería un comodín para la industria, proponiendo aranceles del 60% a todas las importaciones de China”.
Davis continuó: “En el corto plazo, un futuro con oferta limitada sin duda aumentaría la actividad manufacturera nacional para satisfacer las necesidades del mercado, pero esto resultaría en un mercado más caro para los compradores nacionales”.
Según el análisis de Wood Mackenzie, con más medidas proteccionistas que restrinjan el suministro a EE. UU., para 2027 la fabricación de obleas se expandiría en 5 GW adicionales (152%), la fabricación de células se expandiría en 12 GW adicionales (53%) y la fabricación de módulos se expandiría en 19,2 GW adicionales (28%).
Mercado más caro a seguir
Si bien una mayor producción manufacturera en Estados Unidos aumentaría las economías de escala y haría bajar los precios internos, un mercado laboral estadounidense más caro y un acceso restringido a competidores y suministros internacionales tendrían el efecto de crear un mercado más caro en general, según el informe de Wood Mackenzie.
El análisis del informe muestra que los módulos nacionales con células fabricadas en Estados Unidos costarán aproximadamente 0,41 dólares por vatio en 2025 y disminuirán a 0,35 dólares por vatio en 2032, en comparación con los precios típicos de importación de módulos actuales, que rondan los 20 dólares.
Es cierto que una cadena de suministro de energía solar nacional más sólida ofrece numerosos beneficios que pueden ayudar a compensar los precios más altos. Los compradores tendrían más opciones de equipos con menores riesgos comerciales y, en consecuencia, mayor fiabilidad en los plazos de entrega. Pero en un futuro con mayores restricciones de suministro, los compradores tendrán que adaptar sus estrategias de adquisición para tener en cuenta estas compensaciones.
Una transición saludable hacia una cadena de suministro nacional requerirá políticas inteligentes
La expansión de la cadena de suministro de energía solar nacional ciertamente ha comenzado, pero no está claro hasta qué punto continuará. La incertidumbre regulatoria, política y comercial impide que más plantas de fabricación de energía solar en Estados Unidos avancen.
Davis concluye: “Nuestro análisis muestra que si Estados Unidos adopta más medidas proteccionistas que, en última instancia, limiten las importaciones de energía solar, es probable que aumente el crecimiento de la cadena de suministro de energía solar nacional, pero también aumentará los precios de los equipos y posiblemente retrasará, si no pondrá en peligro, la viabilidad de los proyectos solares. Esto simplemente retrasaría aún más el progreso hacia los objetivos de descarbonización declarados por el país”.
“Establecer una cadena de suministro nacional más sólida sin interrumpir el crecimiento actual del mercado solar requerirá soluciones políticas inteligentes. La eliminación de las incertidumbres del mercado y de las políticas, como las investigaciones arancelarias en curso, ayudará a las empresas a realizar el tipo de inversiones a largo plazo que los responsables políticos esperan. Y los incentivos para la fabricación, como los créditos fiscales de 45x, deberán estar disponibles en plazos que coincidan con la construcción de las instalaciones. Con las acciones políticas adecuadas, Estados Unidos puede hacer una transición saludable hacia una mayor fabricación nacional de energía solar y, al mismo tiempo, evitar el caos en la cadena de suministro de los últimos años”.
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