Gracias a la confianza y credibilidad en la operación de Elektra Noreste S. A., ENSA, la emisión de bonos senior a 15 años para el mercado local y estadounidense fue un éxito, logrando la adjudicación de USD100 millones.
Esteban Barrientos, presidente ejecutivo de ENSA, indicó que “este es un reconocimiento al buen manejo del Gobierno Corporativo de la compañía, y a la confianza que el mercado mantiene en su plan de negocios e inversiones. Los resultados de esta transacción demuestran que el riesgo de ENSA es estable”.
La estrategia de la compañía con esta transacción es el reperfilamiento de financiamiento de la deuda con vencimiento en el 2021 y de esta manera tener una posición financiera más sólida en los años por venir.
La transacción
El 18 de junio pasado, ENSA colocó una emisión privada (USPP) por USD100millones en bonos senior a 15 años, que fueron adquiridos principalmente por respetados inversionistas institucionales de Estados Unidos.
La transacción se completó con una lista de pedidos que creció hasta tener 2.4 veces más suscripciones y los inversores se guiaron por un margen de T+240 puntos básicos.
Cinco inversores participaron en la transacción, con cuatro nuevos inversores para ENSA y con asignaciones que oscilaron entre USD2 y USD37 millones.
Para el proceso, se contó con la participación de dos bancos colocadores de reconocida experiencia en el mercado bursátil panameño e internacional, además de prestigiosas firmas de abogados en Estados Unidos y Panamá.
