La empresa energías renovables Genneia colocó su 14° Obligación Negociable Verde (ON) por un monto equivalente a u$s60 millones, destinados a impulsar distintos proyectos solares y eólicos.

En total, la compañía recibió ofertas por más de u$s90 millones, por lo que superó ampliamente el objetivo inicial de u$s20 millones.

“La alta demanda por este instrumento en el mercado de capitales local llevó a declarar desierta la ON dólar hard Clase XLV. La nueva ON Clase XLVI se incorporará al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, siendo su decimocuarto instrumento con etiquetado verde”, detalló la compañía en generación de energías renovables de Argentina.

La colocación de la ON dólar-linked Clase XLVI fue por el monto máximo del aviso de suscripción de u$s60 millones. Esta ON cuenta con un cupón fijo del 2%, intereses pagaderos trimestrales y vencimiento en junio 2026. Fue emitida a un precio de 103,1%, lo que implica un rendimiento del 0,4%.

Esta operación se realiza bajo la coordinación de Macro Securities como organizador y una decena de colocadores:

Macro Securities S.A.U.

BACS Banco de Crédito y Securitización

Balanz Capital Valores S.A.U.

Banco BBVA Argentina

Banco de la Provincia de Buenos Aires

Banco de Servicios y Transacciones

Banco Hipotecario

Banco Mariva

Banco Patagonia

Banco Santander Argentina

Facimex Valores

Invertir en Bolsa

Parakeet Capital

Banco Supervielle

TPCG Valores S.A.U.

Con esta colocación, Genneia ratificó su liderazgo en finanzas sostenibles, y acumula una emisión de bonos verdes por más de u$s800 millones en los mercados de capitales local e internacional.

Según remarcaron desde la compañía, todas sus emisiones con etiquetado verde se encuentran alineadas con su firme compromiso con el medio ambiente, reflejado en el desarrollo de numerosas iniciativas y buenas prácticas que contribuyen a combatir el cambio climático.

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